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浑水三重打击安踏接连“拆招”还有公司力挺!凭的是什么神仙操作?

发布时间:2019-08-13 12:20:58 已有: 人阅读

  来自福建泉州的安踏体育自2007年上市至今,其市值增长超过了10倍,也正是如此,在最近的13个月内,安踏体育连续遭到了三家做空机构的做空。自7月8日起,著名做空机构浑水连发三份报告指责安踏,经过三轮交锋,安踏股价也“不跌反涨”截至7.12收盘时,股价报收51.450港元。

  如今,提到国产运动品牌,大家马上想到安踏和李宁。在中国本土市场中,安踏能有今天的业绩,它旗下的子品牌更是贡献了不小的力量。近期报告中提到的斐乐就是其中之一。

  斐乐2005年进入中国市场, 2007年百丽集团成立Full Prospect购入FILA的中国区业务。然而,后因为经营不善,公司于亏损严重,百丽决定将斐乐出售,2009年8月,安踏花费3.32亿人民币从百丽国际手中接过了这一“烫山芋”。

  安踏接手斐乐后将其定位成高端时尚运动品牌,并对斐乐的产品设计、销售环节和市场推广进行相应调整。功夫不负有心人,在安踏的不懈努力下,从2014年开始,斐乐有了起色,实现盈利。

  从安踏去年的业绩来看,安踏全年营业收入同比大涨44.4%至241亿元,净利润增长32.9%至41亿元,成为国内运动品牌的老大。而斐乐去年的销售额突破100亿元,销售增速超过80%,是目前安踏旗下品牌中贡献最大的。

  7月9日,浑水发布第二篇做空报告,大和证券仍然给予安踏体育“买入”评级,目标价63.6港元。大和表示,安踏体育在建立业务时,通过投资为分销商提供支持,在很多情况下经销商都涉及安踏体育创办人的家人、亲友及朋友的帮助,而浑水这次只披露其对分销商管理职能的影响,并非股权出现问题,认为浑水的披露似乎符合港交所的要求。

  中国银河证券在7月9日将安踏体育调高至“买入”评级,对安踏体育给出了55.70港元/股的目标价,该价格较7月9日安踏体育的收盘价51.35港元/股,还有近9%的上涨空间。

  国际金融服务公司——摩根士丹利连发2份报力挺安踏,7月4日的报告中,大摩对安踏体育维持增持评级。大摩称,安踏体育旗下FILA销售增长持续强劲,但基于门店开设会逐步放慢,相信未来增长率不会高于今年首季。

  在7月11日的报告中指出,回到基本面,在最近的渠道调查显示,安踏品牌在第二季度的销售再次加速,并表示“喜欢安踏的业务”。至于大摩表示“喜欢安踏的业务”,在运营方面,大摩提供了几个例子予以佐证。其中包括7月7日,Klay Thompson限量版运动鞋在美国奥克兰的一家商店外排起了长队。同时,大摩还指出,安踏是一家适应能力很强的公司,在这一季也做出了一定改变:经销商订购故事包的灵活性更大,目的是更好地平衡店内产品展示和经销商的销售业绩。

  就在大摩力挺安踏之时,安踏随后也发布了2019年二季度业绩。数据显示,2019年二季度安踏品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2018年同期比较,取得10%-20%的中段增长;2019年二季度其他品牌产品的零售金额(按零售价值计算)同比取得55%-60%的升幅。

  此次浑水的沽空“进攻”虽然一直在持续,也不排除其后续还将发布沽空报告,但此次浑水拿出的事实或证据并无太多实质性,没有“致命杀伤力”。对于浑水的沽空报告,安踏也表现得很“淡定”。

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